利用電話銷售軟件系統實時記錄和處理相關的動態信息，即實時銷售狀況采集、匯總與實時的競爭對手狀況信息采集，以便形成銷售和促銷方案，并在基于競爭份額擴大的銷售計劃管理中作為決策。
電話銷售軟件系統可以幫助企業實現營銷、銷售、服務等關鍵業務環節的流程自動化，真正做到利用技術手段提高企業的運作效率、同時降低運作成本的目的。在操作層面，電話銷售軟件系統可以幫助企業順利建立起一套以客戶為中心的運作流程及管理制度，把相關工作規則自動化地安排給負責特定業務流程中的特定步驟的人員，為跨部門的工作提供支持。利用營銷顧問系統，集成產品、訂單、物流、財務等信息，提供業務人員自助查詢系統，便于銷售代表明晰相關業務狀況，同時建立相關知識庫來支持業務人員的工作。
多數企業都在通過培訓建立銷售人員能力，但“傳、幫、帶”只能傳遞經驗，效率卻不高。必須建立業務規則，通過業務習慣的形成來建立能力。在業務過程中，要求銷售人員按照業務狀況查詢系統或定制相關信息，如：相關知識和業務方案，訂單信息、庫存信息、財務信息或在線幫助等。
對于業務人員的工作調整必須制定處理流程。如：將人員短期變化設置為工作代理，長期變化設置為工作轉移，這樣，就可以避免客戶無人處理的現象以及由于銷售人員離職、工作交接不利，造成客戶流失等損失。
獲取相關信息，形成推廣方案，可以很好地提高銷售。推廣活動的執行、評估非常重要，而推廣活動的執行多通過區域銷售代表來推動，因此，基于銷售代表的量化行動管理，可以幫助搞好推廣活動。
通過對人員行動的量化管理，如：關系維護與相關信息、客戶價值的變化，推廣活動的組織與評估等，在業務過程中指導業務人員的行動并記錄每個行動的執行狀況，基于業務目標管理業務人員行動，達到對業務過程、推廣活動等的量化管理的目標。
與客戶的關系會直接影響競爭份額，而客戶關系會涉及多個聯系人，因此必須在業務過程中，建立基于聯系人信息維護的業務管理。
客戶線索管理，即規劃和設計客戶分配工作代理、轉移機制。對所有產生的客戶線索要建立分配機制和處理流程。如：客戶線索判別成為銷售機會后，要按規則移交給銷售部門，銷售部門必須在要求時間內給出處理意見;如果再次判別為潛在客戶，則轉回市場部門統一培育。
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